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随着 AI渗透加速，物联网行业有望再次迎来蓬勃发展。物联网产业链包括感知识别层、网络传输层、平台管理层、应用服务层。本报告将聚焦感知层&传输层，其中，感知识别层涉及芯片、传感器、感知设备的研发及制造，市场格局高度集中，传感器芯片进口依赖较为严重;网络传输层主要包括通信组模、通信网络及基础通信设施，市场格局较为集中，代表企业包括广和通、移远通信、美格智能、孩子王等。
AI技术革新为物联网带来四大变革：①大模型发展带来的数据处理方式质变:②模型轻量化技术的突破带动边缘计算范式革新:③开发效率迎来革命性提升;④高算力模组的快速发展促进端侧AI与边缘计算融合。AI技术发展方面，大模型通过多模态融合能力和机器学习框架，将A从以模型为主转变为以数据为中心，轻量化技术不断取得突破，模型向小已成为发展必然，使本地化AI部署成为可能。AI应用方面，软件端，模型技术大幅提高传统研发模式效率，加速技术进步;硬件端，模组向智能化、高算力方向发展，促进端侧 AI与边缘计算融合，推动物联网迎来 AI+新时代。
下游应用场景百花齐放，端侧仍是蓝海市场。预计2025年我国工业互联网产业增加值总体规模将达5.31万亿元，同比+6.0%。:AI穿市场规模预计到2028年增至1207亿美元，4年CAGR达30.3%;全球AI玩具市场到2030年将增至351.1亿美元，8年CAGR超16%;全球具身智能人型机器人市场规模到2027年有望超20亿美元，3年CAGR达154%;2026年我国车联网市场规模将超8000亿元，5年CAGR达30.35%。下游需求带动上游芯片、模组相关需求快速放量。受益于大模型技术的发展，AI芯片市场规模迎来快速增长。算力中心快速增加，AI终端应用不断落地，我国AI芯片需求持续提高。根据数据，2025年我国AI芯片市场规模将超 1500 亿元，5年CAGR 达52.75%。依托强有力的政策支持、巨大的市场需求以及新技术的融合创新，我国物联网将在未来继续快速发展，推动各行各业的数字化转型和智能化升级。根据数据，2024年中国物联网(IoT)市场规模达 1,982.5 亿美元，同比+13.2%，预计 2028 年将增至 3,264.7亿美元，5 年CAGR 达 13.3%。市场结构看，硬件、服务占主要份额，市场规模分别为 40%和 37%，随着物联网设备和设施的逐步完善以及物联网应用创新的不断涌现,以模组和传感器为代表的硬件支出市场有望迎来快速扩容。